Služby finančního poradenství

Význam naších služeb

  • Nezávislé komplexní řešení​
  • Individuální přístup​
  • Komunikace s jedním specialistou
  • Úspora času a peněz
  • Schůzky dle časových možností klienta

S klienty vždy pracujeme tak, aby jsme jim poskytli servis nad celým jejich majtkem
a vše dávalo smysl

Komplexní služba začíná analýzou přání klienta včetně zhodnocení aktuální situace. Při shodě na další spolupráci pomůžeme klientovi s komunikací s institucemi, čímž šetříme jeho čas i peníze. Klientské porfolio sledujeme v čase tak, abychom vždy poskytli klientovi aktuální pohled na stav jeho majetku.

Rádi vám pomůžeme v těchto oblasech:

Provedeme vás světem životního i neživotního pojištění. Dle vašich aktuálních potřeb vybereme to nejvýhodnější řešení.

Řešíte vlastní bydlení? Máte zájem o refinancování hypotéky? Rádi vám pomůžeme.

Máte volné finanční prostředky a chcete je investovat? Připravíme vám nabídku přesně podle vašich možností a přání.

Uvažujete o prodeji nebo pronájmu své nemovitosti? 4fin nabízí komplexní majetkové poradenství. Naši profesionální realitní makléři vám ve spolupráci s finančními konzultanty nabídnou tu nejlepší péči v oblasti nemovitostí. Podívejte se na aktuální nabídku našich realit:

Zabezpečení na stáří patří mezi jednu z nedůležitějších oblastí finančního plánování.

Kontaktujte nás a my pro vás vymyslíme speciální řešení.

Jak probíhá spolupráce s finančním poradcem
v praxi

Krok 1 Počáteční hovor
Odtud budeme krátce hovořit o vaší finanční situaci, abychom lépe porozuměli, vaší situaci. Po vzájemné domluvě určíme společně termín schůzky.
Krok 2 Osobní setkání
Pozveme Vás do naší kanceláře, abychom dále prodiskutovali vaše potřeby, cíle a také naše doporučené služby. Navrhujeme na tuto schůzku přinést finanční dokumenty, které pomohou urychlit proces zjišťování. Poté, co se setkáme, obě strany budou mít jasnou vizi toho, jak bude vztah fungovat kupředu.
Krok 3 Prezentace plánu
Jakmile tyto informace shromáždíme, setkáme se osobně, telefonicky nebo virtuálně, abychom projednali váš finanční plán. Naše doporučení budou vycházet z vašich potřeb, cílů a nejnaléhavějších obav. Během tohoto setkání vás poučíme o důvodech jednotlivých položek portfolia.
Krok 4 Doporučení portfolia
Jakmile bude váš finanční plán k dispozici, setkáme se a prodiskutujeme naše doporučení portfolia podle vašich potřeb, cílů, tolerance rizik a časového rámce. Poté, co jsme se dohodli na strategii, začneme implementovat váš finanční plán i náš investiční přístup, abyste začali generovat výsledky.
Kontaktovat poradce

Detailní popis spolupráce poradce s klientem

1. Představení konzultanta

Konzultant na první schůzce představí společnost 4fin a způsob své práce. Po navázání vzájemné důvěry může s klientem řešit jeho finanční otázky.

2. Podrobná finanční analýza potřeb klienta

Profesionální finanční analýza společnosti 4fin zajišťuje sběr všech potřebných údajů pro celkovou optimalizaci finančních potřeb klienta.

3. Navržení a vysvětlení řešení

Na základě analýzy potřeb následuje vypracování, představení a vysvětlení řešení komplexní optimalizace financí klienta.

4. Administrace smluv spojená s finančními produkty

Konzultanti společnosti 4fin zajistí klientovi kompletní administrativu spojenou s finančními produkty.

5. Uspořádání a archivace veškerých dokumentů

Konzultant uspořádá klientovi všechny smlouvy a související dokumenty do přehledného šanonu.

6. Nepřetržitá následná péče

Díky neustálé podpoře konzultantů 4fin se našim klientům staráme o výsledný růst jejich majetku dle
stanovených cílů a přání. Servisní schůzka je doporučena vždy po 12 měsících.

Kontaktní formulář

    Zaškrtnutí tohoto políčka znamená, že rozumíte a přijímáte, že informace, které zadáte, budou uloženy a zobrazeny v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů

    4FINW

    Kontakt

    Husova 1514, Valašské Meziříčí

    Tel: 737 872 237
    vit.randysek@4fin.cz

    Sociální síťe