Služby finančního poradenství
Význam naších služeb
- Nezávislé komplexní řešení
- Individuální přístup
- Komunikace s jedním specialistou
- Úspora času a peněz
- Schůzky dle časových možností klienta
S klienty vždy pracujeme tak, aby jsme jim poskytli servis nad celým jejich majtkem
a vše dávalo smysl
Komplexní služba začíná analýzou přání klienta včetně zhodnocení aktuální situace. Při shodě na další spolupráci pomůžeme klientovi s komunikací s institucemi, čímž šetříme jeho čas i peníze. Klientské porfolio sledujeme v čase tak, abychom vždy poskytli klientovi aktuální pohled na stav jeho majetku.

Rádi vám pomůžeme v těchto oblasech:
Provedeme vás světem životního i neživotního pojištění. Dle vašich aktuálních potřeb vybereme to nejvýhodnější řešení.
Řešíte vlastní bydlení? Máte zájem o refinancování hypotéky? Rádi vám pomůžeme.
Máte volné finanční prostředky a chcete je investovat? Připravíme vám nabídku přesně podle vašich možností a přání.
Uvažujete o prodeji nebo pronájmu své nemovitosti? 4fin nabízí komplexní majetkové poradenství. Naši profesionální realitní makléři vám ve spolupráci s finančními konzultanty nabídnou tu nejlepší péči v oblasti nemovitostí. Podívejte se na aktuální nabídku našich realit:
Zabezpečení na stáří patří mezi jednu z nedůležitějších oblastí finančního plánování.
Kontaktujte nás a my pro vás vymyslíme speciální řešení.
Jak probíhá spolupráce s finančním poradcem
v praxi
Detailní popis spolupráce poradce s klientem
1. Představení konzultanta
Konzultant na první schůzce představí společnost 4fin a způsob své práce. Po navázání vzájemné důvěry může s klientem řešit jeho finanční otázky.
2. Podrobná finanční analýza potřeb klienta
Profesionální finanční analýza společnosti 4fin zajišťuje sběr všech potřebných údajů pro celkovou optimalizaci finančních potřeb klienta.
3. Navržení a vysvětlení řešení
Na základě analýzy potřeb následuje vypracování, představení a vysvětlení řešení komplexní optimalizace financí klienta.
4. Administrace smluv spojená s finančními produkty
Konzultanti společnosti 4fin zajistí klientovi kompletní administrativu spojenou s finančními produkty.
5. Uspořádání a archivace veškerých dokumentů
Konzultant uspořádá klientovi všechny smlouvy a související dokumenty do přehledného šanonu.
6. Nepřetržitá následná péče
Díky neustálé podpoře konzultantů 4fin se našim klientům staráme o výsledný růst jejich majetku dle
stanovených cílů a přání. Servisní schůzka je doporučena vždy po 12 měsících.

